SeuWealth Plannera um clique!

O modelo mais bem-sucedido do mundo, agora no Brasil!
O melhor do planejador, do assessor e do corretor, no formato que defende de  fato o seu interesse! Um serviço ultra- personalizado que leva em consideração seu perfil, seus objetivos e a sua realidade. tudo para transformar, proteger e potencializar sua vida financeira.

QUEM SOU EU?

Raimundo Bonifácio

Sou Bacharel em Ciências Contábeis, especialista em Direito Tributário e Auditor Interno. Em 2017 o universo das finanças e dos investimentos cruzou o meu caminho, e desde então, essa paixão se transformou em propósito. Ao longo dessa jornada, percebi que posso ajudar pessoas a organizarem, protegerem e multiplicarem seu patrimônio, trazendo mais  segurança, clareza  e tranquilidade financeira para suas vidas.

NOSSOS PRINCÍPIOS 
BÁSICOS:

1) Transparência - Aqui você sabe realmente quanto está pagando e pelo que está pagando. Não há comissões ocultas, nem interesses escondidos. Meu compromisso é com você, e não com as instituições financeiras (conflito de interesse, zero);
2) Independência - Trabalho de forma 100% independente. Isso significa que não possuo vínculo com nenhum banco, corretora ou produto específico. Ter um leque de opções no mercado é fundamental, porque acreditar em "produtos exclusivos" é, na prática, não entregar o realmente é melhor para você;
3) Visão 360º - Sua vida financeira é um todo que deve ser olhado de forma integrada. Não faz sentido falar apenas em investimentos, quando não há controle financeiro, proteção, planejamento sucessório e objetivos bem definidos.  Sem uma visão holística, não existe um planejamento de verdade;
4) Coerência Comportamental - Não adianta um planejamento que só funciona no papel. Tem que fazer sentido na prática, respeitando sua realidade, seus hábitos, seu momento de vida, e seus objetivos. Se não funciona na vida real, não serve para ninguém.

Tome as rédeas da sua vida finaceira!

ETAPAS DOS SERVIÇOS

1) Diagnóstico: composto por coleta de dados, informações, e alinhamento das expectativas. trazemos um aspecto de sua vida financeira total, análise de curto, médio e longo prazo, análise protetiva e de investimentos;
2) Controle: composto por montagem orçamentária, financeira, levantamento patrimonial e planejamento financeiro;
3) Investimentos: Consultoria e estipulação das melhores estratégias financeiras de acordo com o perfil de cada cliente;
4) Acompanhamento: composto por monitoramento da etapas anteriores, verificação do planejado e atividades a serem cumpridas, de acordo com as necessidades e o grau de maturidade financeira de cada cliente.

CONTROLE

Elaboramos um controle orçamentário e financeiro para que você tenha total noção do seu fluxo financeiro.

SONHOS

Definimos e traçamos juntos os objetivos de curto, médio e longo prazo.

APOSENTADORIA

Analisamos juntos as melhores estratégias de longo prazo para uma aposentadoria tranquila.

INVESTIMENTOS

Analisamos as melhores estratégias para criação de uma boa carteira.

PROTEÇÃO

Gestão de riscos, análise para proteção pessoal e patrimonial, para uma maior tranquilidade nos momentos difíceis.

GESTÃO PATRIMONIAL

Gestão de Ativos e Passivos com as melhores estratégias para acúmulo e multiplicação Patrimonial.

POR QUE EU
PRECISO DE UM WEALTH PLANNER?

Por que esse modelo de gestão patrimonial é o mais popular nos EUA, de maior sucesso na Europa e no mundo, justamente por oferecer uma abordagem completa e eficiente. Em apenas um profissional você tem a possibilidade de ter uma visão holística (360º) da sua  vida financeira, desde o orçamento, até  um planejamento financeiro de longo prazo, além de  uma análise protetiva de seu patrimônio. E  o melhor:  de uma maneira  totalmente independente, sem conflito de interesse, sempre  priorizando o  que é melhor para você e a sua família.

FUI PARA OUTRO NÍVEL

“No período de um ano minha vida financeira deu uma reviravolta, mudei meu mindset com relação as finanças, sai de uma vida descontrolada financeiramente para uma ótima consumidora. hoje já consigo ter previsibilidade dos meus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo, além de descobrir algo maravilhoso a respeito dos investimentos. gratidão!”

Melissa  Themis

Natal, Brasil

INVISTAFACIO
contato@invistafacio.com.br
(84) 98723-3044